kelt megállapodás alapján
Mit jelent a megállapodás szerinti bizalom?
A személyes vagyonkezelők további felosztása: 1) Bizalmi nyilatkozat (U/D/T), ami azt jelenti, hogy az átengedő és a vagyonkezelő ugyanaz a személy, és az átruházó ellenőrzi a vagyontárgyakat, és 2) Megállapodás szerinti bizalom (U/A) jelentése. az engedményező és a vagyonkezelő különböző személyek, és a vagyonkezelő ellenőrzi a vagyontárgyakat.
Megállapodás alá tartozó bizalom az élő bizalom?
A Revocable Trust olyan jogviszonyt hoz létre, ahol írásos vagyonkezelői szerződés létezik. Az ilyen típusú vagyonkezelőket gyakran „megállapodás alatt álló vagyonkezelőnek”, „Grantor Trust”-nak vagy „Living Trust”-nak nevezik. Ahogy a neve is sugallja, visszavonható.
Mennyibe kerüljön egy bizalom?
Feltéve, hogy úgy dönt, hogy visszavonható élő trösztet szeretne, mennyit kell fizetnie? Ha hajlandó magad megtenni, körülbelül 30 dollárba fog kerülni egy könyv, vagy 70 dollárba egy élő bizalmi szoftverért. Ha ügyvédet fogad fel, aki elvégzi helyette a munkát, készüljön fel 1200 és 2000 dollár közötti fizetésre.
Hogyan működik egy bizalom valaki halála után?
Amikor elhunytak, az eszközöket kiosztják a kedvezményezetteknek, vagy azoknak a személyeknek, akiket vagyonuk átvételére választottak. Az alapító megváltoztathatja vagy felmondhatja a visszavonható bizalmat élete során. Általában, ha meghalnak, az visszavonhatatlanná válik, és többé nem módosítható.
Kapnak-e a kedvezményezettek a vagyonkezelő másolatát?
A kaliforniai törvények értelmében (a hagyatéki törvénykönyv 16061.7 szakasza) minden Trust kedvezményezettje és az örökhagyó minden örököse jogosult arra, hogy megkapja a Trust dokumentum másolatát.
A vagyonkezelő lophat egy vagyonkezelőtől?
Röviden: a megbízottaknak nagy hatalmuk és felelősségük van. Sajnos, ha az Ön megbízottja nem 100%-ban őszinte és etikus, akkor ez a személy többféleképpen is ellophatja a bizalmat: Ne részletezze (elrejtse) egy eszközt, hogy megtartsa magának. Szépítsék a kompenzációjukat – alapvetően túlárazva a szolgáltatásaikat.
Ki birtokolja az eredeti bizalmi dokumentumokat?
Manapság azok az ügyfelek, akiknek élő trösztjeik vannak, általában megtartják az eredeti példányt. Az, hogy az ügyvéd megőrizze a megbízás eredeti példányát, nem olyan fontos, mint korábban az eredeti végrendelet megtartása. Halálkor a bizalom másolata általában minden fél számára elegendő az eredeti helyett.
Hogyan értesítik a tröszt kedvezményezettjeit?
A vagyonkezelőnek a törvény értelmében értesítenie kell a tröszt kedvezményezettjeit az alapító haláláról. A telepítő az a személy, aki létrehozta a bizalmat. A vagyonkezelőnek az alapító halálától számítva 60 nap áll rendelkezésére, hogy értesítse a kedvezményezetteket. A megbízott neve, címe és telefonszáma.
A halál után mennyi idővel olvassák el a bizalmat?
60 napon belül köteles hivatalos értesítést küldeni a bizalmi ügyintézésről. Ha nem mellékeli a megbízás másolatát, akkor kérheti.
A halál után mennyi idővel osztanak szét egy bizalmat?
A legtöbb Trust 12 hónaptól 18 hónapig tart, hogy rendezze és felosztja a vagyont a kedvezményezettek és az örökösök között. Az, hogy a vagyonkezelőnek mennyi ideig tart, az a hagyaték összetettségétől függ, ahol előfordulhat, hogy ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat kell vásárolni vagy eladni, mielőtt kiosztják a Kedvezményezetteknek.
Honnan tudhatom, hogy trösztben neveztek-e?
Lépjen kapcsolatba az ügyvéddel. Miután a bizalmi vagyonkezelő elhunyt, a leghatékonyabb módja annak, hogy megtudja, hogy Önt a bizalom kedvezményezettjeként nevezték meg, ha beszél az ügyvédjével. A törvény értelmében az ügyvédnek fel kell fednie a bizalmat minden kedvezményezettel az ügyfél távozásakor.
Fizetheti magát a megbízott?
A vagyonkezelő a vagyonkezelői alapból fizetheti magát a vagyonkezelői feltételek vagy az állam törvényei alapján. Egyes trösztök óránkénti vagy átalánydíjat írnak elő a vagyonkezelői feladatokért. A hivatásos vagyonkezelők több mint 100 dollárt kereshetnek óránként, míg a vállalati vagyonkezelők a vagyon 1-2%-át teszik ki éves kompenzációként.
Mi a tisztességes kártérítés a vagyonkezelő számára?
A legtöbb professzionális vagyonkezelő társaság (adminisztrátor) általában 1% és 2% közötti díjat számít fel az egy (1) éven belül kiegyenlített vagyonkezelésért, vagy évente 1% és 2% közötti összeget a kezelt vagyontárgyak nettó értéke alapján.
Van-e éves díja egy vagyonkezelőnek?
Az éves díjak a vagyonkezelői eszközök 0,50%-tól 1,0%-áig terjednek, egészen 1 millió dollárig, a minimális díjak pedig 100 és 8000 dollár között mozognak, a legtöbb a 3000 dolláros tartományban. Úgy tűnik, ezek a díjak többnyire nem tartalmazzák a befektetéskezelést, ami akkor többletköltséget jelentene.
A vagyonkezelők kapnak fizetést?
A kaliforniai hagyatéki törvény értelmében a végrehajtó általában 4%-ot kap az első 100 000 dollár után, 3%-ot a következő 100 000 dollár után, és 2%-ot a következő 800 000 dollár után – mondja William Sweeney, egy kaliforniai székhelyű hagyatéki ügyvéd. Egy 600 000 dollár értékű ingatlan esetében a díj körülbelül 15 000 dollár.
Megtagadhatja a végrehajtó a ház eladását?
A hagyaték végrehajtója mindaddig értékesítheti az elhunyt tulajdonát képező ingatlant, ha a végrendeletben nincsenek fennmaradt tulajdonostársak vagy olyan kikötések, amelyek az ingatlan értékesítését megakadályozzák.
A megbízott ugyanaz, mint a végrehajtó?
A vagyonkezelő szerepe más, mint a hagyatéki végrehajtóé. A végrehajtó az elhunyt hagyatékát úgy kezeli, hogy a vagyonát a végrendelet szerint osztja fel. A megbízott viszont felelős a vagyonkezelésért. A kedvezményezettek a tröszt vagyonának címzettjei.
Mekkora hatalma van a vagyonkezelőnek?
A végrehajtók a hagyatékban lévő pénzt az általuk legjobbnak ítélt módon használhatják fel a hagyaték és az örökhagyó kívánságának teljesítésére. Ez jellemzően az adósságok törlesztését és a hagyatékok kedvezményezettekre történő átruházását jelenti a végrendelet feltételei szerint.
Megváltoztathatja-e a megbízás végrehajtója?
A végrendelet végrehajtója nem változtathatja meg a végrendeletet. Ezen a kedvezményezettek sem változtathatnak. A törvényes végrendeleteket úgy hajtják végre, ahogy vannak. Ez alól kivételt képez, ha a kedvezményezettek beleegyeznek a végrendelet bizonyos aspektusainak megváltoztatásába, vagy ha a kedvezményezett a végrendelet megtámadását követően nyer a bíróságon.
Ki a felelős a trösztért?
A vagyonkezelő a vagyonkezelő jogos tulajdonosaként jár el, és felelős a vagyonkezelésben lévő bármely vagyon kezeléséért, a trösztre vonatkozó adóbevallásokért, valamint a vagyontárgyak vagyonkezelési feltételeinek megfelelő felosztásáért.